در اوج جنگ سرد، یک جاسوس کهنهکار به نام «جورج اسمایلی»، که از سازمان اطلاعاتی بریتانیا (سیرک) کنار گذاشته شده است، به طور مخفیانه فراخوانده میشود. مأموریت او کشف یک جاسوس دوجانبه است که در سطوح بالای سازمان نفوذ کرده و اطلاعات حیاتی را به شوروی منتقل میکند. «اسمایلی» باید با تکیه بر ذکاوت و تجربه خود، در میان لایههای پیچیده خیانت و دروغ، مظنونین را شناسایی کرده و خائن را از میان همکاران سابقش پیدا کند