در مونتانای دهه ۱۹۲۰، «فیل بوربنک»، گاودار کاریزماتیک و در عین حال ظالم، زندگی برادرش «جورج» را تلخ میکند. «جورج» با «رز»، بیوه صاحب یک رستوران، ازدواج میکند و او را به مزرعه میآورد. «فیل» از این ازدواج خشمگین میشود و با رفتارهای سادیستی خود، «رز» و پسرش «پیتر» را مورد آزار قرار میدهد.