Brian Taylor

پسر جهنمی و یک مامور تازه کار دفتر تحقیقات و دفاع ماوراء الطبیعه برای یک سری از تحقیقات به روستایی در آپالاشیا در دهه 1950 فرستاده می شوند. آنها به زودی جامعه ای از جادوگران را کشف می کنند که توسط یک موجود شیطانی رهبری می شود و همچنین با گذشته پسر جهنمی ارتباط دارد.

«کلیوس» با یک تبهکار چینی روبرو می شود که قلب تقریبا فناناپذیر او را دزدیده، و به جای آن یک قلب باتری ای در سینه‌اش قرار داده که مرتب باید شارژ الکتریکی شود تا او را زنده نگه دارد.

شعله خشم جانی بریز در گوشه ای از شرق اروپا دوباره بر افروخته می شود تا گروهی از شیاطین که قصد نابودی انسان ها را دارند بسوزاند...

یک مامور حرفه‌ای بنام «کلیوس» توسط تبهکاری بنام «ورونا» مسموم شده، بطوری که اگر ضربان قلبش پایین بیاید، می میرد. اکنون او به دنبال ورونا است تا وی را به قتل برساند.