مهمانان سرکش سیارات دیگر باز دردسرساز شده اند و «مأمور جنی» (اسمیت) به کمک همکار سابقش، «مأمور کی» (جونز) نیاز دارد. اما مأمور «کی» خاطره اش پاک شده است...

در پیچ و خم های سیاست و قدرت، وزیر امور اجتماعی به دفعات از طرف گروهی از سیاستمدران تحت فشار و آزار و اذیت قرار می گیرد و کارمندانش نیز زیاد قابل اعتماد نیستند.

برایس دالاس هاوارد با همکاری پدرش، ران هاوارد، محله پدری کنونی‌اش را از طریق حکایت ها و ضرب‌المثل هایی از زبان کمدین های معروفی مانند ویل اسمیت، جیمی فالون و نیل پاتریک هریس گفته می‌شود، مورد بررسی قرار می دهد.