«ف. و. مورنا» (مالکوویچ) خیال دارد نسخه ای سینمایی از «دراکولا»ی «برام استوکر» را بسازد. «ماکس شرک» (دافو)، ایفاگر شخصیت «کنت اورلاک» پیرو روش بازیگری «استانیسلافسکی» است و فقط در صورتی در گفت و گوها شرکت می کند که کاملا در جلد شخصیتش فرو رفته باشد. اما بقیه ی بازیگران اصلا آمادگی بازی واقع گرایانه را ندارند...

فیلم روایت گر ۲۲ داستان جداگانه است؛ داستان اول مربوط به دختری به نام «جاستین» (کریستن دانست) است که در شُرف یک مراسم عروسی بسیار مجلل با مرد مورد علاقه اش، «مایکل» (الکساندر اسکارگارد) قرار دارد. جاستین بعد از عروسی، دچار نوعی افسردگی شدید می شود که به سبب آن، وی تمام اتفاقات پیرامونش را بد تعبیر می کند و به خصوص رابطه ناخوشایندی را با خواهرش آغاز می کند، این در حالی است که یک سیاره به نام «مالاخولیا» در حال نزدیک شدن به زمین است و این یعنی پایان دنیا. داستان دوم مربوط به خواهر جاستین به نام «کلیر» (شارلوت گاینزبرگ) و همسرش «جان» (کیفر ساترلند) است. جان ستاره شناسی است که پی برده سیاره مالاخولیا در حال نزدیک شدن به زمین می باشد…

پس از تصادفی سخت، جان کالاهان به قدرت شفابخش هنر پی می‌برد. او امیدوار است که دستان صدمه دیده‌اش به او یاری کشیدن کارتن‌هایی کمیک و گاه بحث برانگیز را بدهد تا کمی از درد روحی‌اش کم کند.

سرگذشت «مودیلیانی» (گارسیا)، نقاش و مجسمه ساز بی نظیر یهودی - ایتالیایی که در سال های دهه ی 1910 در پاریس زندگی می کرد...

«مایک» (فینیکس)، پسری جوان و تنها است که دنبال مادریش می گردد. او با «اسکات» (ریوز)، پسر متمرد شهردار پورتلند آشنا می شود و آن دو ماجراجویی های مشترکی را با هم تجربه می کنند...

«سلما» ، زنی مهاجر است که از همسرش جدا شده، و یک پسر دارد که در کارخانه ای در یکی از مناطق روستایی امریکا کار می کند, او رفته رفته بینایی اش را از دست می دهد. تنها عاملی که او را از شر مصایب زندگی رهایی می بخشد، علاقه ی شدیدی است که به موسیقی دارد...

یک کمدی اجتماعی که در آن شخصی متوجه می شود که اگر سایز خودش را کوچک کند، زندگی بهتری خواهد داشت.

در هامبورگ ، آشپز زینوس ندانسته با استخدام کردن یه آشپز پر استعداد آرامش رستوران خود را به هم میریزد...

در آینده ای نزدیک، تریسا بعد از مرگ مادر بزرگش به روستای زادگاهش در برزیل بازمی گردد, و متوجه می شود که سلسله ای از رویداد های شوم تمام ساکنان آنجا را فرا گرفته است.

این مستند سینمای آلمان رو از سال 1933 که نازی ها به قدرت رسیدند تا سال 1945 که سقوط کردند را بررسی می کند.