تکه های مختلفی از زندگی یک خانواده ی نمونه ای ساکن بروکلین در دهه ی ۱۹۴۰ از دیدگاه پسر کوچک خانواده، «جو» (گرین)، روایت می شود و طی آن ها مشغله ها و علایق اعضای مختلف خانواده و بستگان «جو» از جمله برنامه های رادیویی محبوب شان مورد اشاره قرار می گیرد...

این فیلم روایتگر داستان 7 نفر است که در کودکی با موجودی شیطانی که به صورت یک دلقک آدمکش ظاهر شد مقابله کردند. حال پس از 30 سال آنها دوباره باز خوانده شده اند تا مجدداً در مقابل همان دلقک شیطانی قرار بگیرند...

در حالی که پدر خانواده، افسر نیروی دریایی، دور از خانه به سر می برد، «مارگارت هال» (سویینتن) سرپرستی سه فرزندش را به عهده دارد. پس از یک درگیری شبانه میان «بو» (تاکر)، پسر بزرگ و نوجوان خانواده، با مردی مسن تر از خود به نام «داربی» (لوکاس)، «مارگارت» جسد «داربی» را در ساحل پیدا می کند و آن را به دریا می اندازد...

در دهه ی ۱۹۶۰، «آستین پوئرز» (مایزر)، عکاس مد، مقیم لندن پر تحرک و امروزی و مأمور آژانس جاسوسی معتبر بین المللی در قالب یخی فریز شده، تا در دهه ی ۱۹۹۰ از آن بیرون آید و بزرگترین دشمن خودش را شکست دهد، گرچه طرز رفتار و مد بروز او اکنون خیلی قدیمی شده اند...

«آستین پوئرز» (مایزر)، عکاس مد، مقیم لندن پر تحرک و امروزی و مأمور آژآنس جاسوسی معتبر بین المللی در دهه ی ۱۹۶۰ که اکنون در دهه ی ۱۹۹۰ اعتبارش را از دست داده، مطلع می شود نابغه ی جنایت و همزاد او، «دکتر شیطان» (مایزر) راز جذابیت او را دزدیده و به عنوان آخرین نقشه ی شیطانی به سال های دهه ی ۱۹۶۰ برگشته؛ بنابراین «پوئرز» هم برای به دست آوردن دوباره ی جذابیتش، باید در زمان به عقب برگرد.