«کارل» در دوران کودکی، مادرش و معشوقه‌ی او را به قتل رسانده و در یک بیمارستان روانی، دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. او با اینکه پس از گذشت 20 سال، آزاد می‌شود ولی داشتن یک زندگی معمولی در جامعه، چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

جنوب غربی امریکا، سال 1885. گروه کوچکی از آپاچی های چیریکاهوا به رهبری «جرانیمو»، تنها قبیله ی سرخ پوستی هستند که هنوز به دولت امریکا تسلیم نشده اند...