مردی جوان،همسرش و کارگرش برای پیدا کردن پدر و مادر واقعی او در طول کشور سفر می کنند و...

در سال ۱۹۶۲ دوران جنگ سرد که طی آن آمریکا و شوروی تمام قوای نظامی خود را در حالت خاموش علیه یکدیگر به کار گرفتند تا برتری خویش را به اثبات برسانند. در فیلم ما با زنی به نام الیسا آشنا می‌شویم. نظافتچی یک آزمایشگاه فوق محرمانه‌ی آمریکایی که قادر به گفتار نیست. الیسا زندگی یکنواخت و بی‌ روحی دارد و به نظر می‌رسد که خیلی هم امیدی به آینده نداشته باشد. تا اینکه وی در آزمایشگاه با موجود آبی رنگ ناشناخته‌ای آشنا می‌شود …

واشینگتن. ̎داچ وان دن بروک̎ (فورد)، کارآگاه پلیسی است که همسرش (تامپسن) در یک فروشگاه معتبر کار می‌کند و موقع پروازی تجاری به میامی، هواپیمایش بلافاصله پس از صعود، در یکی از ناگوارترین سانحه‌های هوائی شهر، سقوط می‌کند. اما مدتی بعد، ̎داچ̎ پی می‌برد که همسرش در واقع به مأموریتی کاری نمی‌رفته. ̎کی چندلر̎ (اسکات تامس) یک شخصیت سیاسی است که او نیز شوهرش (کایوت) را در این سانحه از دست داده است. ̎داچ̎ و ̎کی̎ متوجه می‌شوند که همسران‌شان به این خاطر در آن هواپیما بوده‌اند که رابطه‌ای با هم داشته‌اند...