یک مامور ویژه FBI ( مارتین لارنس ) خود را به جای پیرزنی چاق جا می زند تا بتواند بطور نا محسوس از یک شاهد و پسرش مواظبت کند...

دارین 17 ساله متوجه می شود مدت زیادی از عمر دوستش باقی نمانده ، او تصمیم می گیرد تا در آخرین سالی که وی زنده است یک زندگی کامل به وی هدیه دهد و…