فیلم داستان زندگی "بتی پیج"، مدل موفق دهه 1950 و هدف تحقیقات مجلس سنا را روایت می کند...

دهه ی 1930. «امت ری» (پن) یکی از بهترین نوازنده های گیتار جاز و در واقع، پس از «جنگو راینهارت» افسانه ای، بهترین گیتاریست دنیا به شمار می آید. «امت»، با وجود تمامی شور و حساسیتی که دارد، در خارج صحنه، آدم بی سروپایی است...

یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...