گریس مدیر مرکز نگهداری از کودکان است که مراقبت های لازم را از ساکنین موقت آن انجام می دهد. اما او درگیر مشکلاتی با مرکز و همچنین دوست پسرش می شود...

«جان مارتلو» ( جوزف گوردن-لویت ) همه چیز در زندگی اش بر وقف مرادش است: آپارتمان، اتومبیل،‌ خانواده، و البته زن های زیبا. با این حال او از شرایط ناراضی است و به دنبال لذت بیشتری در روابط جنسی اش می گردد. از این رو جان با دو زن متفاوت آشنا شده و بواسطه رابطه اش با آن دو درس های بزرگی در مورد زندگی و عشق می گیرد...