داستان افسانه ای گوان یو که از پنج گذر عبور می کند و شش ژنرال را می کشد. او نقش مهمی در جنگ داخلی ایفا کرد که منجر به فروپاشی سلسله هان و تأسیس شو هان از 3 پادشاهی شد و لیو بی را به اولین ...

هیو (جت لی) که با فن ووشو مبارزه می کند، به قهرمان چین طی سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۰ بدل می شود. زمانی که در مبارزه ای حریف قدر خود را در شهرش شکست می دهد و می کشد، یکی از شاگردان او خانواده هیو را به قتل می رساند و هیو که از کرده اش پشیمان شده، مبارزه را کنار می گذارد و به گوشه ای دنج پناه می برد. سال ها بعد غربی ها در چین هماورد طلبی می کنند و هیو به خاطر چین آماده مبارزه می شود و …