چند سال پس از شورش آن-شی، ارتش توبو به جنوب‌غربی حمله کرد. گائو شی که حالا در شهری تسخیر شده گیر افتاده، داستان زندگی خود با لی بای را برای خواجه ارتش ناظر تعریف می‌کند.

روح یک دختر به نام چون، به تازگی تبدیل به دلفینی شده که در دریا در حرکت است. او در حال گردش در دریاست که گرفتار طوفان میشود و خودش را در یک تور ماهیگیری می یابد، اما پسر جوانی تلاش میکند تا او را نجات دهد.