هنگامی که از فناوری موشکی برای تقویت شخصیت‌های اکشن اسباب‌بازی استفاده می‌شود، اسباب‌بازی‌ها برنامه‌ریزی نبرد خود را بیش از حد جدی می‌گیرند.

"آنابل" دختری تازه وارد در یک مدرسه کاتولیک مخصوص دختران است.او که از دو مدرسه قبلی خود اخراج شده است به معلم خود "سایمون بردلی" علاقه مند می شود."آنابل" از علاقه اش دست نمی کشد تا اینکه "سایمون" مجبور می شود بین قلب خود و کار درست یکی را انتخاب کند...

داستان این فیلم در یک محله معمولی در آمریکا رخ می دهد. یک خانواده جدید به این محله می آیند تا در کنار «ری پیترسن» (تام هنکس) زندگی کنند. این خانواده بسیار مرموزند، بطوری که هیچکس تا بحال آن ها را ندیده و شب ها صداهای عجیب و غریبی از خانه شان به گوش می رسد...