در چین باستان، یک پسر جوان آرزو دارد که روزی تبدیل به بزرگترین جنرال در پادشاهی کین شود.

بیگانه ها به زمین آمده اند و به طور غریضی شروع به مصرف بیش از حد از منابع و بدن های انسان میکنند. یکی از این بیگانه ها فقط یک میزبان را توانسته بدست آورد ولی نه به طور کامل. شین ایزومی، بازوی راست. آنها با هم رشد می کنند و بین آنها همکاری وجود دارد.

کنشین هیمورا در برابر یک فروشنده اسلحه مرموز به نام انیشی یوکیشیرو که دنیای تبهکاران چین را کنترل می کند، قرار می گیرد. در این حین، راز "جوجیشو" کنشین هیمورا نیز فاش می شود و...