بابی دیرفیلد" (آل پاچینو)، راننده آمریکایی و مشهور اتومبیل های مسابقه ای، عاشق "لیلیان مورلی" اسرارآمیز که مبتلا به بیماری خطرناکیست می شود...

«جوترنر» (ردفورد) که برای یک بخش مخفی سیا در نیویورک کار می کند، برای افشای احتمالی اطلاعات، ادبیات تریلر و جاسوسی را بررسی می کند. روزی «ترنر» در بازگشت به محل کارش می بیند که همه ی هم کارانش به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده اند...