"شانگ چی" استاد کونگ فو کاری ست که پس از ورود به سازمان ده حلقه باید با گذشته خود مقابله کند.

عمو تاک پیر استاد هنرهای رزمی و طب سنتی ست ,که با شاگرد قدیمی اش جانی مشکلات حادی دارد. او می‌خواهد استاد قدیمی اش را بکشد تا به همه نشان دهدکه استاد واقعی کیست..

داستان در دهه 40 چین در شهری اتفاق می افتد که توسط گروه "آکس" اداره می شود."سینگ" کسی است که سرسختانه می خواهد عضوی از این گروه شود و...

داستان این فیلم درباره یک کارآگاه هنگ کنگی است که با همکاری همتای زن چینی خود، تلاش می کنند یک باند مخوف قاچاق مواد مخدر را متلاشی کنند.