فیلم در مورد پسری شانزده ساله است که با استعداد عجیبی که دارد، در حالی که سر کلاس است ذهنش داخل خانه ی یکی از هم کلاسی هایش حضور دارد...

سال ۱۹۲۱، فرانسه. زنی ثروتمند علاقه اش به موسیقی و اجرا در حضور بقیه را دنبال میکند اما هیچکس به او نمی گوید که چقدر در این کار غیرحرفه ای و بی تجربه است.