این فیلم دارای سه خط داستانی می‌باشد که با یک تصادف به هم وصل می‌شوند. پسر جوانی که با سگ خود، وارد مسابقات شرط‌بندی می‌شود؛ مدل زیبایی که با مردی متاهل رابطه دارد؛ و پیرمردی دوره‌گرد که هر روز با سگهای خود در شهر پرسه می‌زند.

«مایک نورتن» جوان که تازه به استخدام پلیس مرزی درآمده، به طور تصادفی کارگر غیرمجاز مکزیکی، «ملکیادس استرادا» را می کشد. مقام های محلی تصمیم می گیرند حادثه را لاپوشانی و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار «ملکیادس»، «پیت پرکینز» با هدف اجرای عدالت شخصی، «مایک» را مجبور می کند تا جسد «ملکیادس» را از گور بیرون بکشد و سپس سوار بر اسب هم راه یک دیگر و جسد به سوی مکزیک به راه بیفتند...