بابی دیرفیلد" (آل پاچینو)، راننده آمریکایی و مشهور اتومبیل های مسابقه ای، عاشق "لیلیان مورلی" اسرارآمیز که مبتلا به بیماری خطرناکیست می شود...

"آرین" (هپبرن) دختر جوانی است که با پدر کارآگاهش (شوالیه) زندگی می‌کند و درباره پرونده‌های او بسیار کنجکاو است. کنجکاوی درباره پرونده مرد ثروتمند و زن‌باره‌ای به‌نام "فرانک فلاناگان" (کوپر) باعث درگیری عاطفی "آرین" با این مرد می‌شود...

«میشل پوآكار» ( بلموندو )، مردى جوان، بى‏ قید و بند و بیكار، روزى پلیسى را مى‏ كشد. سپس در پاریس با « پاتریشا فرانچینى » ( سیبرگ )، مهاجر آمریكایى آشنا مى‏ شود. میشل به پاتریشا پیشنهاد مى‏ كند كه با هم به ایتالیا فرار كنند. اما...