کارآموزان برنامه پروفایل روانشناختی اف بی آی باید زمانی که قاتلی را در میان خود کشف می کنند، آموزش های خود را عملی کنند.

پس از تصادف اتومبیل، یک دلال سهام مبهم از فراموشی رنج می برد. این او را در یک برزخ مبهم از رابطه جنسی و قتل قرار می دهد. اما - مانند یک سفر از پیش تعیین شده - ترور بدون اشتباه طعمه را می گیرد و سرنخ های مشخص شده را تا پای هد دنبال می کند.

هنگامی که استن هرلی، سرباز کهنه کار جنگ سرد، میچ رپ، سرباز سیاهپوست سیا را زیر بال خود می گیرد، مأموریتی برای بررسی موجی از حملات تصادفی به اهداف نظامی و غیرنظامی دریافت می کنند. پس از کشف یک الگوی خشونت، هرلی و رپ با یک مامور مرگبار ترک به نیروها می پیوندند تا یک عامل مرموز را که می خواهد یک جنگ جهانی را آغاز کند، متوقف کنند.