دو سگ خالدار به نامهای پانگو و پردیتا صاحب ۱۵ توله میشوند. زن شیطان صفتی به نام کرولا که به شدت به پوست پالتو علاقه دارد به زیر دستانش دستور میدهد تا توله ها را بربایند و از پوستشان پالتو درست کنند...

وندی و برادرانش به همراه قهرمان داستان هایشان، پیتر پن، به دنیای جادویی نورلند می روند.