داستان یک پلیس مخفی که به یک گروه مافیایی مواد مخدر به رهبری یک قاچاقچی بدنام تایلندی نفوذ و حمله می کند.

در طول قرن شانزدهم، دزدان دریایی ژاپنی در امتداد خط ساحلی چین گسترش یافتند، در سال 1557، شهر سنگانگ واقع در ژجیانگ را به تصرف خود درآوردند. پس از گذشت ماه ها تلاش بیهوده، فرمانده “یو” به کمک ژنرال “کیو” آنها را شکست می‌دهند و دزدان دریایی پا به فرار می‌گذارند …

«چان» کارآگاه پلیس کهنه کار که تقریبا به انتهای دوره ی کاری اش رسیده، مراقب دختر یک شاهد است که توسط تبهکاری بی رحم بنام «پو» بقتل رسیده. «ما» که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد، به جای چان بعنوان رئیس دایره جنایی انتخاب می شود...

داستان حول تلاش های یک مامور پلیس برای محکوم کردن سه برادر ویتنامی است که به کار قاچاق مشغول هستند. این مامور برای به دام انداختن این سه برادر از یک مامور مخفی استفاده میکند...

هنگامی که مجموعه ای از انفجارهای مهیب در هنگ کنگ رخ می دهد، مامور سابق خنثی کردن بمب، در اثر انفجار مجروح می شود و به کما می رود. اما وی پس از این ماجرا به مظنون اصلی و شماره یک پلیس تبدیل می شود و…