سال 1951 و در خلال جنگ کُره، مارکوس یک دانشجوی یهودی اهل نیوجرسی به دانشگاهی در اوهایو می آید، جائی که او باید مسائلی همچون سرکوب جنسی و یهودستیزی دست و پنجه نرم کند …

استِت که در یکی از شهر های کوچک ایالت تگزاس زندگی می کند و مادر خود را به تازگی از دست داده و از این بابات بسیار عصابی و خشمگین است، تصمیم می گیرد به یک مدرسه موسیقی برود. در آنجا استادی منحصر به فرد را پیدا می کند که او را برای شکوفا کردن ذهن خلاقش و پیشرفت در موسیقی راهنمایی می کند و...