پس از افراط و تفریط برای سرپوش گذاشتن بر یک حادثه، زندگی یک پلیس فاسد از کنترل خارج می شود، زمانی که او شروع به دریافت تهدید از یک شاهد مرموز می کند.

هیدئو (ایتسوجی ایتائو) مردی میانسال است که دوستان زیادی ندارد اما او با همراه خود نوزومی (بائی دو نا) که هر شب برای شام و بعد از آن در رختخواب با او ست تنهایی را از خود دور می کند. اما نوزومی در واقع یک عروسک عاشقانه بادی است که نمی تواند خودش صحبت کند یا به تنهایی حرکت کند. تا یک روز صبح وقتی بیدار می شود متوجه می شود قلب، جسم و روح یک انسان را دارد. نوزومی با دنیای خارج از آپارتمان آشنا نیست او به طور آزمایشی یاد می‌گیرد که...

در سال هزار و نهصد و سی و هفت و هنگام تجاوز ژاپن به نانکینگ چین, یک غربی به یک گروه از زنان که در کلیسا پناه گرفته اند. کمک می کند تا به منطقه امن بروند.

بیگانه ها به زمین آمده اند و به طور غریضی شروع به مصرف بیش از حد از منابع و بدن های انسان میکنند. یکی از این بیگانه ها فقط یک میزبان را توانسته بدست آورد ولی نه به طور کامل. شین ایزومی، بازوی راست. آنها با هم رشد می کنند و بین آنها همکاری وجود دارد.