امپراطور کوزکو با قدرت جادویی جانشینش تبدیل به یک شتر شده است و اکنون باید با کمک یک گله دار تاج و تخت خود را باز پس گیرد...

دختری جوان بنام « آنا » با « کریستوف » همراه می شود تا به جستجوی خواهرش « السا » که ملکه آدرلان است بپردازد اما در اثر یک اشتباه، سرزمین وی وارد یک زمستان ابدی می شود...

وقتی دو کارمند جدید یک شب در استودیو انیمیشن والت دیزنی می‌مانند، تمام شخصیت‌های دیزنی از گذشته و امروز را می‌بینند که زنده می‌شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته‌اند جمع می‌شوند.

داستان این انیمیشن در مورد پسری است که از ضریب هوشی بسیار خوبی برخوردار است و با توجه به اختراعاتی که انجام می دهد معلوم می شود که نابغه است. این پسر حتی موفق می شود که ماشین زمانی بسازد و همین موضوع سبب می شود که حتی فرزند همین پسر که قرار است در آینده و پس از ازدواج این پسر به دنیا بیاید به زمان حال بیاید و با پدر خودش دوست بشود. اما آنها با هم به دوران آینده می روند و این پسر خودش را در سنین پیری و جوانی می بیند و در همان دوران هم اتفاقاتی می افتد که...