زمانی که پسری کشاورز به نام جک برای سرزمین و عشق اش نسبت به یک پرنسس مبارزه می کند، دنیای انسان ها و غول ها به یکدیگر مرتبط می شود که این موضوع سبب جنگی تاریخی میان نژاد انسان ها و غول ها می گردد...

جوانی بنام تام درمی یابد همسایه ی عجیب و مرموزش یک گیتاریست معروف راک بوده است که به اشتباه گفته شده که هشت سال پیش فوت کرده است. به همین منظور، تام به ازای یاد گرفتن گیتار توسط وِی، قبول می کند هویت پنهانی او را جایی آشکار نسازد.