یک پسر پنج ساله با پونیو، شاهزاده خانم ماهی که پس از عاشق شدن آرزوی انسان شدن دارد، رابطه برقرار می کند.

نوجوانی به نام شو که از بیماری قلبی رنج میبرد و قرار است به زودی تحت عمل جراحی قرار بگیرد، برای استراحت و تقویت جسم و روحش به خانه ییلاقی خانوادگیشان آورده میشود. او در همان اولین لحظه های ورودش، با یک آدم کوچولو که دختر 14 ساله ای به نام اریتی است برخورد میکند...

روزی ، نوبیتا نوبی خرسی قدیمی پیدا میکند که مادربزرگش به او هدیه کرده بود. نوبیتا تصمیم می گیرد برای دیدار با مادربزرگش به گذشته برگردد. نوبیتا ...