در طول دهه ۹۰، گروه جدیدی از تبدیل شوندگان به نام ماکسیمال ها، به عنوان متحدان در نبرد برای زمین به آتوبات ها می پیوندند.

نویسنده‌ی سبک کمدی به نام چارلی برنز، با خواننده‌ی خیابانی اهل نیویورک به نام اما پیج (Emma Payge) دیدار می‌کند. رابطه‌ی دوستانه و صمیمانه‌ای میان این دو نفر به وجود می‌آید، رابطه‌ای که فاصله‌ی سنی و نسل‌ها را کنار می‌زند و معنای عشق و اعتماد را دوباره تعریف می‌کند.

دختر جوانی که ناخواسته در یک مرکز روانی گرفتار شده، بایستی تا با بزرگترین ترس خود مقابله کند. اما آیا این ترس واقعیست یا که از توهم وی سرچشمه میگیرد؟

استیون فکر می‌کند دوران حمایت از زمین به سر آمده، اما وقتی خطری تازه «بیچ سیتی» تهدید می‌کند، او با بزرگ‌ترین چالش زندگی‌اش روبرو می‌شود.