هنگامی که یک قتل وحشتناک لس آنجلس را در سال 1938 شوکه می کند، کارآگاه تیاگو وگا و شریک زندگی اش لوئیس میچنر درگیر یک داستان می شوند که تاریخ پر دردسر شهر را منعکس می کند.

داستان زنی آسیب دیده که با پسر 7 ساله اش از دست شوهر سابق بدرفتار خود فرار می کند. در پناهگاه جدید و دورافتاده‌شان متوجه می‌شوند که هیولایی بزرگ‌تر و ترسناک‌تر برای مقابله با آن‌ها دارند.

در شیکاگوی دهه 1980، یک کودک ده ساله برای دریافت هدیه کریسمس مورد علاقه اش که جدیدترین و بهترین سیستم بازی های ویدئویی می باشد، تلاش می کند.