پروفسور فیلیپ گودمن پس از دریافت پرونده ای با جزئیات سه مورد غیرقابل توضیح ظهور، سفری وحشتناک را آغاز می کند.

«جوزف» مردی است که گرفتار تندی و خشمی شده است که او را به سمت خود تباهی می کشاند. اما او با دیدن «هانا» دوباره فرصتی برای رسیدن به رستگاری می یابد.