در شهر نیویورک، زن و شوهری که شاهد یک قتل هستند به عنوان بخشی از برنامه حفاظت از شاهدان به شهر کوچک وایومینگ منتقل می شوند.

جادوگری بنام «بالتازار بلیک» ( نیکلاس کیج ) یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا از شهر نیویورک در مقابل رقیبش، «ماکسیم هروات» ( آلفرد ملینا ) دفاع کند...

این فیلم درباره یک مامور سابق اداره پلیس نیویورک سیتی است که از تمام توان خود استفاده می کند تا یک دختر ۱۲ ساله چینی را از دست مافیای روسی نجات دهد...