دهه ۱۹۵۰ با وجود عواقب پس از جنگ کره، دورانی پر از آرزو میل به شکوفایی بوده. جئونگنیون، دختری با استعداد شگفت انگیز در خوانندگی، سفری را آغاز می کند تا بتواند عضو یکی از بهترین گروه های تئاتر سنتی زنانه شده و به موفقیت و شهرت برسد...

فیلم در مورد وقایع هشت سال پس از جنگ هوانگ سانبیول است. کشور قدرتمند شیلا در صدد دوستی با تانگ است تا بتواند گوگورید کشور قدرتمند چند صد ساله را برای همیشه نابود کند. اما کیم مشاور ارشد و وزیر دانای شیلا خوب می داند که تانگ بخاطر اخلاق بد و حرص زیاد امکان دارد بعد از نابودی گوگوریو به شیلا نیز حمله کند به همین ......