در طول قرن شانزدهم، دزدان دریایی ژاپنی در امتداد خط ساحلی چین گسترش یافتند، در سال 1557، شهر سنگانگ واقع در ژجیانگ را به تصرف خود درآوردند. پس از گذشت ماه ها تلاش بیهوده، فرمانده “یو” به کمک ژنرال “کیو” آنها را شکست می‌دهند و دزدان دریایی پا به فرار می‌گذارند …

در سال 1937 ژاپن شهر "نانجینگ" پایتخت چین را اشغال می کند.در شهر مبارزه و جنایات بسیاری علیه ساکنان به ویژه آنهایی که در مناطق امنیتی جهانی پناه گرفته بودند انجام گرفت...

هقت سال پس از مرگ "چن زن" که پس از مشخص شدن مسئولیت او در مرگ معلم خود در شانگهای به ضرب گلوله کشته شده،مردی اسرارآمیز از راه رسیده و با مافیای محلی دوست می شود.مرد خود را به شکل "چن زن" در آورده و قصد دارد هنگام اتحاد مافیا با ژاپن به درون آنها نفوذ کند و...