دنیل میلر بتازگی وارد مقر خارجی سازمان C.I.A واقع در برلین آلمان شده است. اخیراً افشاگری به نام توماس شاو پیدا شده که اطلاعات مهم را برای عموم منتشر میکند. ماموریت دنیل این است که منبع اطلاعات این افشاگر را پیدا کند.

مادری تنها به نام لوئیز با پسر کوچکش زندگی می کند و دارای شغلی پاره وقت در مطب یک روانپزشک است. اتفاقات بسیاری رخ می‌دهد و لوئیز تصمیم می‌گیرد که با رئیس خود وارد رابطه شود. همین موضوع سبب می‌شود که ....