وقتی دو کارمند جدید یک شب در استودیو انیمیشن والت دیزنی می‌مانند، تمام شخصیت‌های دیزنی از گذشته و امروز را می‌بینند که زنده می‌شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته‌اند جمع می‌شوند.

سوزی هندریکس زنی است که به تازگی بر اثر تصادف رانندگی بینایی خود را از دست داده است. او با شوهرش سام، که عکاس است، در آپارتمانی در نیویورک زندگی می کند و گهگاه برای انجام کارهای روزانه از گلوریا که همسایه آنهاست کمک می گیرد.یک روز که سوزی برای کارهای روزمره بیرون رفته بود، یک عروسک پر از هروئین توسط یک قاچاقچی مواد مخدر به نام لیزا در آپارتمانش پنهان می شود. آن قاچاقچی مواد مخدر بعداً توسط شریک بیرحمش هری روت جونیور به دلیل خیانت به او کشته می شود. پس از آن هری روت افرادش را برای پیدا کردن این بسته هروئین به سمت آپارتمان سوزی راهی می کند...

بل دختر زیبایی ست که پدرش اسیر دستان دیو شده, او به دیو پیشنهاد می کند در ازای زندانی شدن خود پدرش آزاد شود غافل از اینکه...

مارک تیمی از کارمندان اداری را رهبری می کند که خاطرات آنها از طریق جراحی بین زندگی کاری و شخصی آنها تقسیم شده است. وقتی یک همکار مرموز بیرون از محل کار ظاهر می شود، سفری را برای کشف حقیقت در مورد شغلشان آغاز می کند.