کاپیتان ادموند بلک ادر که در وسط جنگ جهانی اول گیر افتاده است، تمام تلاش خود را برای فرار از آن جا می کند . . .

در دوران تاج و تخت پادشاهی الیزابت اول، لرد ادمون بلک ادر یا همان "افعی سیاه"در تلاش است تا رضایت ملکه را به دست آورد ولی . . .

داستان پویانمایی به سال ۱۹۴۴ یعنی ۵ سال پس از شروع جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. جایی که یک کبوتر جوان به نام بی‌باک با صداپیشگی ایوان مک‌گریگور در آرزوی تبدیل شدن به یک قهرمان بزرگ است. در همین حین او خبردار می‌شود که سرویس رویال کبوترهای خانگی در حال استخدام نیرو است...

دو دانشجوی آمریکایی که در یک تور در بریتانیا هستند مورد حمله یک گرگینه قرار می‌گیرند که هیچ یک از مردم محلی وجود آن را قبول ندارند.