هنگامی که کودکی یتیم به نام کیوتا که در خیابان های شیبویا سرگردان است تصادفاً وارد یک جهان خارق العاده از موجودات عجیب و غریب می شود. کیوتا در آنجا توسط موجودی خشن و جنگجو که به دنبال یک شاگرد بی نقص می گردد، انتخاب می شود ...

قرن ۱۹ میلادی. یک سامورایی رده پایین، از معشوقه ی قدیمی اش که به تازگی از شوهر ظالمش جدا شده، محافظت می کند...