لوئیس، یک کارآگاه باتجربه و ظاهرا بی عیب و نقص،در عین حال که مشغول بررسی پرونده یک قاتل سریالی خطرناک است، سعی می کند با آشفتگی درونی خود نیز دست و پنجه نرم کند. همانطور که او به مرور اطلاعات بیشتری درمورد این پرونده کسب می کند. این احتمال در ذهن او قوت می گیرد که قاتل مورد نظر شاید چیزی بیش از یک انسان ساده باشد، شاید...

وقتی دوست پسرش او را قبل از تعطیلات عجیب و غریبشان رها می کند، زن جوانی مادر بسیار محتاطش را متقاعد می کند که با او به بهشت سفر کند و نتایج غیرمنتظره ای به همراه دارد.

مرد کوتوله ای (پیتر دینکلیج) که به تازگی تنها دوستش را از دست داده است، به نیو جرسی می رود تا در خلوت خودش زندگی کند. طولی نمی کشد که او با یک مرد هات داگ فروش پرحرف و یک زن که مشکلات خاص خودش را دارد، آشنا می شود...