یک رند ایتالیایی-آمریکایی از طبقه کارگر , راننده یک یک پیانیست کلاسیک آفریقایی-آمریکایی میشود تا به یک تور در سال 1960 به آمریکایی جنوبی سفر کنند و در مکان های مختلف اجرا کنند

پروفسور شرمن کلمپ که به شدت اضافه وزن دارد و در عین حال خوش قلب است، ماده شیمیایی خاصی مصرف می کند که او را به بادی لاو لاغر اما نفرت انگیز تبدیل می کند.