جک دلروی، به دنبال پخش یک قسمت ویژه هالووین از برنامه گفتگوی آخر شب خود است به امید اینکه بتواند برنامه خود را از لغو شدن نجات دهد. اما همه چیز آنطور که او برنامه ریزی کرده پیش نمی رود و اتفاقات وحشتناکی در این شب رخ می دهد که ...

داستان فیلم در دوران مصر باستان رخ می دهد. جایی که خدایان و مردم عادی در کنار یکدیگر در حال زندگی هستند اما خدایان به جهت قد بسیار بلند و توانایی تبدیل شدن به یک حیوان، از مردم عادی تمایز دارند.در این دوران اوسیریس (برایان برون) تصمیم گرفته تخت و تاج خود را به به پسرش حوروس (نیکولا کاستر والدو) واگذار نماید اما در زمان اجرای مراسم ، سر و کله برادر اوسیریس به نام ست (جرارد باتلر) پیدا می شود و...

بعد از اینکه یک پروفسور ساکن "کیپ تاون" با یکی از شاگردانش رابطه نا مشروع برقرار میکند، به جایی تبعید میشود که در آنجا دچار مشکلات زیادی می شود...