فرمانروایی‌های بادکنکی ، اژدها پلیس‌های منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستان‌های جالب مادربزرگش به خاطر می‌آورد ، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوش‌برخورد نیستند و…

پسر بچه ای دوازده ساله، به نام «برندان»، مجبور است در ساخت دیوار محافظی برای جلوگیری از حمله وایکینگها، همکاری داشته باشد. روزی برندان با هنرمندی به نام «برادر آیدان» برخورد می کند که برندان را با زیبایی های دنیای هنر آشنا می کند. برندان تصمیم می گیرد مسیر زندگی اش را عوض کند و طراحی های کتاب باستانی و اسرار آمیز را به اتمام برساند.