داستان این فیلم که قبل از ماجرای انیمیشن هیولاها رخ می دهد در مورد رابطه بین «مایک» و «سالی» در دانشگاه هیولاها است، زمانی که آن دو هنوز رابطه خوشایندی با یکدیگر نداشتند...

داستان یک پسر تنها و آرام که تا کنون در اجتماع نبوده است ولی یک مشکل بسیار بزرگی برای او پیش می آید و او مجبور می شود تا با دشمنی به نام باران سرخ مبارزه کند.