لوسی، دختری ۱۷ ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار شود ، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tale) هست ، اون که این گروه رو یکی از بهترین ها می داند با کمک ناتسو به عضویتش در می اید و ماجراجوییهاش را شروع می کند...