هیکاپ و بی دندون جزیره ای از اژدهایانی را که قبلاً دیده نشده بودند را کشف می کنند.

آقای لینک "سر لیونل فراست" کاوشگر را برای پیدا کردن یکی از اقوام گمشده‌‌اش در دره افسانه ای" شانگری لا" استخدام می‌کند.