زمانی که پو به عنوان رهبر معنوی دره صلح انتخاب می شود، وظیفه ی او این است که یک جنگجوی اژدهای جدید بیابد و به او آموزش های لازم را بدهد، با این حال با پیدا شدن سر و کله یک جادوگر قدرتمند و خطرناک که قابلیت تغییر شکل را دارد، اوضاع به سرعت تغییر میکند و تمام توجه و تمرکز پو صرف مبارزه و حفظ سلامت اهالی دره صلح می شود، اما در این راه او دوست جدیدی پیدا می کند که ...