یک هموفاژ زیبا آلوده به ویروسی که به او قدرت های مافوق بشری می دهد باید از پسری در دنیایی آینده نگر محافظت کند که تصور می شود حامل آنتی ژن هایی است که همه هموفاژها را از بین می برد.

در دنیای آینده حکومتی بسیار خشن و مستبد وجود دارد که سیاست آن از بین بردن شورشها، جنگها و اعتراضات با استفاده از فرونشاندن احساسات و محو هیجانات است: کتابها ، هنر و موسیقی بطور اکید ممنوع شده اند و داشتن احساس جرمی است که مجازات مرگ دارد. اما به ناگهان....