"تاد بودن" متوجه می شود که "آرتور دنکر" پیرمردی که در همسایگی او زندگی می کند یک نازی است.او با "دنکر" یک معامله می کند تا در ازای حفظ راز او "دنکر" داستان اردوگاههای کار اجباری جنگ جهانی دوم را برای او تعریف کند و...

در قرن بیست و دوم، دانشمندی تلاش می‌کند تا اشتباهی را که جدش ایجاد کرده اصلاح کند: جعبه پازلی که دروازه‌های جهنم را باز می‌کند و پین‌هد و لژیون‌های سنوبیت او را آزاد می‌کند.

«مایک» (فینیکس)، پسری جوان و تنها است که دنبال مادریش می گردد. او با «اسکات» (ریوز)، پسر متمرد شهردار پورتلند آشنا می شود و آن دو ماجراجویی های مشترکی را با هم تجربه می کنند...