این فیلم درباره‌ی کودک مخترعی به نام .T.S است که در مسابقه ای مربوط به مؤسسه اسمیتسونین، برنده می‌شود. در نتیجه بار سفر را می‌بندد تا خانوادۀ عجیب و غریب خود را ترک کند و برای گرفتن جایزه به واشنگتن برود. او در طول این سفر با افراد عجیبی آشنا می‌شود و از هر کدام درس هایی می‌آموزد …

یک روانپزشک افسرده به عنوان یک بیمار در آسایشگاهی که در آن کار می کرد بهوش می آید، بدون اینکه به خاطر بیاورد که چرا آنجاست.