مأمور مخفی، «ریچارد چنس» (پیترسن) سوگند می خورد تا انتقام همکارش، «هارت» (گرین) را بگیرد که در آخرین روزهای خدمتش، پیش از بازنشستگی، در جریان پی گیری پرونده ی باند جعل اسکناس های بیست دلاری به سرکردگی نقاشی به نام «اریک مسترز» (دافو)، کشته شد.

«آلن فلیکس» (آلن) عاشق سینما و طرفدار سرسخت «هامفری بوگارت» است. همسرش، «نانسی» (آنزپک) مدتی است که ترکش کرده و حالا به توصیه ی «شبح بوگارت» (لیسی) می خواهد علاقه ی دختر دیگری را جلب کند. دوستانش، «لیندا» (کیتن) و «دیک» (رابرتس) نیز سعی می کنند در این خصوص به او کمک کنند...